Configuração do Claude

Revise conta, preferências, memória, privacidade, projetos e conexões para preparar o Claude para uso profissional, respeitando o plano e as regras da organização.

Todos os checklists

Versão 1.0 · Produto verificado em 23 de setembro de 2026 · Recursos, menus e disponibilidade variam por plano, conta, região, implantação e configurações da organização. Checklist orientativo; siga as políticas da sua organização.

Caderno bordado com linhas-guia e marcador terracota, representando contexto e preferências de IA.

Conta e segurança

Confirme que a conta certa, o acesso e as regras de trabalho estão claros.

Use a conta e o espaço de trabalho autorizados para a atividade.CríticoContas pessoais e organizacionais podem ter políticas e controles diferentes. Confira o e-mail, o perfil e a organização antes de incluir informações de trabalho.CríticoIsso evita usar por engano uma conta fora das regras da empresa. Proteja o acesso com autenticação aprovada e mantenha os meios de recuperação sob seu controle.CríticoQuem obtém acesso à conta pode alcançar conversas, arquivos e projetos. Em dispositivos compartilhados, saia da conta ao terminar.CríticoIsso reduz o risco de outras pessoas acessarem seu histórico. Registre o plano, os recursos disponíveis e quem administra o workspace.RecomendadoRecursos e controles variam por plano, região e organização.

Preferências e instruções

Ajuste as respostas com contexto útil sem incluir informações sensíveis.

Defina preferências de perfil com contexto profissional, idioma, formato e critérios de qualidade.CríticoPreferências gerais podem orientar várias conversas. Não inclua senhas, tokens, dados de clientes ou segredos nas preferências.CríticoEsse conteúdo pode reaparecer em conversas em que não deveria ser usado. Teste as preferências em uma conversa nova e confira o efeito.CríticoUma instrução só é útil quando seu escopo está claro. Separe preferências gerais de instruções específicas para projeto ou tarefa.RecomendadoUse o recurso de escopo mais restrito que atenda à necessidade.

Memória e histórico

Decida o que deve permanecer como contexto e reveja conversas antigas.

Decida se a memória deve ficar ativa e que contexto pode ser usado.CríticoMemória não substitui controles de privacidade ou de uso de dados. Revise o resumo e as fontes de memória; corrija ou remova conteúdo impreciso.CríticoContexto antigo pode orientar respostas futuras de modo incorreto. Confira como a busca ou referência a conversas anteriores funciona na conta.RecomendadoO histórico pode trazer informações de chats anteriores para uma conversa nova. Antes de excluir chats, confira as regras de exclusão e retenção do plano e da organização.CríticoRemover da interface não significa apagar imediatamente todas as cópias.

Dados e privacidade

Revise as opções de uso de dados e as regras internas antes de usar conversas reais.

Confira a configuração de uso de conversas para melhorar modelos, especialmente em conta pessoal.CríticoOpções de consumidor e de planos empresariais podem ser diferentes. Não use informações internas ou confidenciais em conta pessoal sem autorização.CríticoA conta determina os termos e os controles aplicáveis. Envie só o trecho necessário e remova identificadores dispensáveis.CríticoMenos dados reduzem exposição em caso de erro ou uso inesperado. Mantenha senhas, chaves de API e códigos de autenticação fora dos chats e arquivos.CríticoEsses segredos podem permitir acesso direto a sistemas. Saiba onde solicitar exportação de dados e quem pode fazê-la.RecomendadoDisponibilidade pode variar por plano, função e interface.

Projetos e compartilhamento

Organize o contexto por trabalho e confira quem acessa instruções, arquivos e conversas.

Crie um projeto separado para cada frente e registre nele objetivo, fontes e limites.CríticoA separação ajuda a evitar que materiais de clientes diferentes se misturem. Inclua apenas documentos atuais e necessários para o projeto.CríticoO conteúdo do projeto pode orientar diferentes conversas feitas nele. Antes de compartilhar, confira visibilidade, membros e permissões.CríticoUm projeto compartilhado pode expor instruções e arquivos. Defina quem revisa membros, arquivos e instruções quando o projeto mudar.RecomendadoSem responsável, conteúdo obsoleto pode permanecer acessível. Evite misturar clientes com regras de acesso diferentes no mesmo projeto.RecomendadoSeparar contextos facilita controlar quem vê cada material.

Apps e conectores

Conecte apenas ferramentas necessárias e trate cada permissão como acesso real.

Confirme a necessidade e a aprovação antes de conectar um serviço externo.CríticoO conector pode consultar ou alterar conteúdo no serviço. Leia as permissões pedidas e entenda quais dados e ações estarão disponíveis.CríticoO acesso pode ser tão amplo quanto o da sua conta conectada. Teste com um pedido simples e dados de baixo risco antes do fluxo real.CríticoIsso ajuda a detectar falhas ou escopos inesperados. Desconecte ferramentas que não são mais necessárias.RecomendadoIsso reduz acessos sem finalidade.

Rotina e revisão

Faça a configuração acompanhar mudanças de equipe, produto e trabalho.

Defina quem revisa respostas antes de usá-las em decisões ou entregas importantes.CríticoClaude pode cometer erros; uma pessoa deve confirmar fatos e adequação. Documente o uso permitido, a configuração aprovada e o canal de ajuda.CríticoUm registro simples ajuda a equipe a repetir o que foi validado. Revise tudo após mudanças de plano, política, acesso, conector ou fluxo.RecomendadoMudanças podem alterar controles e disponibilidade de recursos.

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Seu próximo passo

Marque os itens conforme revisar sua conta e seu espaço de trabalho. O progresso fica salvo neste navegador.

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